この回は過去問ではありません。最新の一般課程テキストの論点から、当サイトが作成した問題です。
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この回は過去問ではありません。最新の一般課程テキストの論点から、当サイトが作成した問題です。
１.アプローチ ２.プランニング ３.コンサルティング
４.モニタリング ５.意向確認書面 ６.注意喚起情報
７.生活設計書 ８.保険設計書 ９.保険証券
１．設計販売は、原則として４つの手順で進めます。最初は、情報の収集とお客さま意向の把握を行う段階で、これを（１）といいます。次は、設計書などの必要な書面を提示・交付・説明して適切な情報提供を行う段階で、これを（２）といいます。
２．３番目は、お客さまの意向を確かめ、必要なら提案を修正する段階で、これを（３）といいます。最後は、（４）による最終確認から契約の締結までの段階で、クロージングといいます。
３．２番目の段階で使う（５）は、ライフサイクル表を用いて家庭の現在と将来の姿や、その間の経済状態を図で表し、どのような経済準備がいくら必要かを明らかにしたものです。
（１）〜（３）4つの手順は、アプローチ（情報の収集と意向の把握）、プランニング（適切な情報提供）、コンサルティング（意向の確認と修正提案）、クロージング（最終確認から契約の締結）です。（４）最終確認は意向確認書面で行います。（５）家庭の経済状態を図で表し必要な経済準備を明らかにするのは生活設計書で、保険設計書は具体的な提案商品の内容を示すものです。
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